—SFAは操作が複雑で運用しきれず、Excelでは手間がかかり管理が大変。非効率さに悩んでいました。
元々、案件管理や見込み顧客管理のためにSFAを導入していました。ですが、操作が複雑で現場の運用負担が大きくてあまり活用できていなかったのが実情です。その後SFAを解約し、Excelで販促活動からの反響管理・追客進捗管理を実施。しかしながら、報告資料作成のためファイル数が増大、複数人で同時にファイルを開けないなどの課題がありました。システムを導入して報告資料作成業務の効率化をしたいものの、使いづらいシステムではかえって業務が増えてしまう。そんなジレンマを抱えていました。
—試しに無料版を利用。自分達の求める「ベストなシステム」だと感じました。
「使いやすく業務を効率化できるツールはないか」と探していたところ、以前「Excel以上SFA未満」をコンセプトにしたサスケの紹介を受けていたことを思い出しました。当時はSFAを導入していたため、サスケの導入は見送っていたものの、試しにサスケの無料版を登録し利用をスタート。操作が簡単で日々の業務で利用していけそうな印象を受けましたね。当初は東京営業所のメンバーのみで１ヶ月程無料版を利用し、その後有料版を導入するタイミングで大阪営業所のメンバーも利用を開始しました。
—運用に乗らなかったSFA、手間のかかっていたExcel管理。双方の課題を解決できました。
Excelでの課題だった「ファイル数の増大」や「複数人で同時にファイルを開けない」事態は、サスケ導入により解決されました。それにより、東京営業所・大阪営業所の情報共有は格段にスムーズになりましたね。
また、報告資料の作成も自分達の好きなフォーマットを一覧表示できるため、日々履歴入力をしていれば簡単に資料作成ができるようになりました。その自由度の高さを活かし、情報共有のインフラとして、今では営業管理にとどまらず「代理店・取次店・協力会社・業者との管理」にも利用しています。今後は、更に各部門間との調整を計り、実績管理の運用方法を構築するという「全社的なPDCA」を回せるような体制を実現したいと思っています。
またシステムとは直接関係のない部分ですが、運用上の相談などを真摯に受け止めしっかりと対応して下さるため、サポート面には大変満足しています。お客様の声を聞いてシステムのバージョンアップなども実施されているとお聞きしているので、今後もサスケを長く利用していきたいです。
