アップデート

2026/07/13より、サスケLeadの「シナリオ」機能に、条件を満たした顧客へリードソースや履歴グループを自動登録できる新しいアクションが追加されました。

これまでの運用

これまで、特定の条件に該当する顧客へリードソースや履歴グループを登録する場合、担当者が対象の顧客を確認し、手作業で登録する必要がありました。

例えば、メールマガジン配信用の顧客を識別するために専用のリードソースを用意している場合、以下のような作業が必要でした。

1. 配信対象となる顧客を確認する
2. 対象顧客を抽出する
3. 顧客ごと、または一括操作でリードソースを登録する
4. 必要に応じてステージや各履歴項目を入力する
5. 同様の作業を定期的に繰り返す

履歴グループについても同様に、顧客が一定の状態になったことを記録するには、手動での登録が必要でした。

追加された機能

シナリオのアクションに、以下の2つが追加されました。

• リードソースを登録
• 履歴グループを登録

それぞれ個別に有効化でき、同じシナリオで両方を設定することもできます。

条件を満たしてシナリオが実行されると、対象の顧客へあらかじめ指定したリードソースまたは履歴グループが自動的に登録されます。

このとき、リードソース名・履歴グループ名だけでなく、以下の情報もあわせて登録できます。

• ステージ
• 日付項目
• テキスト項目
• 選択項目
• チェックボックス項目
• その他、リードソース・履歴グループに設定されているカスタム項目

登録内容の設定方法は、既存のシナリオアクション「顧客情報の修正」と同じ操作方法です。

リードソース登録と履歴グループ登録の違い

リードソースと履歴グループでは、シナリオが実行されたときの挙動が異なります。

対象顧客に同じリードソースがすでに登録されている場合、新しい履歴を重複して追加するのではなく、既存の履歴が更新されます。複数の同一リードソース履歴がある場合は、最新の履歴が更新の対象になります。なお、既存の履歴を更新した場合、リードソースのスコアは再加算されません。同じシナリオが繰り返し実行されても、スコアが二重・三重に加算されることはありません。

一方、履歴グループは、同じ履歴グループがすでに登録されていても常に新しい履歴として追加されます。「資料請求があった日時を記録する」「セミナー参加条件を満たしたことを記録する」など、出来事の発生を時系列で残したい場合にご利用ください。

設定方法

1. サスケLeadでシナリオを新規作成する、または既存のシナリオを編集する
2. シナリオの実行条件を設定する
3. アクション設定画面を開く
4. 「リードソースを登録」または「履歴グループを登録」を有効にする
5. 登録するリードソースまたは履歴グループを選択する
6. 選択したリードソース・履歴グループに設定されている項目が画面に表示される
7. ステージやカスタム項目へ登録する値を設定する
8. 必要な項目について、処理方法（後述）を指定する
9. シナリオを保存する

リードソースまたは履歴グループを選択すると、その対象に応じた項目の入力欄が表示されます。選択したリードソースや履歴グループごとに、異なるステージ・カスタム項目を設定できます。

項目の処理方法

各項目には、以下の処理方法を指定できます。項目の種類によって選べる処理方法は異なります。

未変更

既存の値を変更しません。主に、登録済みのリードソースを更新する際、特定の項目だけは書き換えたくない場合に利用します。

上書き

既存の値を、シナリオで指定した値に置き換えます。

追加

既存の値を残したまま、新しい値を追加します。複数の値を保持できる項目（チェックボックスなど）で利用します。同じ値がすでに存在する場合は、重複して登録されません。

空にする

対象項目の値を削除し、空欄にします。

今日

シナリオが実行された日の日付を登録します。シナリオを作成・設定した日ではなく、実際に対象の顧客へアクションが実行された日が登録されます。

なお、「未変更」「上書き」「追加」は主にリードソースの項目で利用します。履歴グループは実行のたびに新しい履歴として登録されるため、「今日」や「空にする」など、新規登録に必要な処理方法のみご利用いただけます。

活用例

メールマガジン対象者の自動分類

メール配信を許可している、特定の商品に関心がある、といった条件を満たした顧客へ、メールマガジン用のリードソースを自動登録できます。定期的に対象者を抽出して手動登録する必要がなくなります。

セミナー参加履歴の自動作成

セミナー申込や参加条件を満たした顧客へ、履歴グループ「セミナー参加」を自動で追加できます。セミナー名や開催日、参加区分などもあわせて登録できます。

資料請求後のフォロー管理

資料請求を行った顧客へリードソース「資料請求」を登録します。すでに同じリードソースが登録されている場合は、最終請求日や対象資料などの情報を更新できます。

顧客ランクや温度感の更新

メール開封やWebアクセス、問い合わせなどの条件を組み合わせ、対象顧客のリードソース内にあるステージを更新できます。例えば、一定の反応が確認できた顧客について、ステージを「未対応」から「要フォロー」へ自動的に変更できます。

定期フォロー履歴の追加

最終対応日から一定期間が経過した顧客へ、「定期フォロー対象」の履歴グループを追加できます。履歴グループは実行のたびに新規登録されるため、いつフォロー対象になったかを時系列で確認できます。

複数の興味・関心情報を蓄積する

リードソース内の複数選択項目に対して「追加」を指定すると、既存の値を消さずに、顧客が関心を示した商品やテーマを蓄積していくことができます。

ご利用にあたっての注意点

• リードソースは、同じ対象がすでに登録されている場合、履歴が重複して追加されるのではなく既存の履歴が更新されます。
• 履歴グループは、同じ履歴グループであっても実行のたびに新しい履歴として追加されます。
• 「今日」で登録される日付は、シナリオを設定した日ではなく、シナリオが実行された日です。
• 選択できる処理方法は項目の種類によって異なります。すべての項目で同じ操作ができるわけではありません。
• アクションのチェックを外した場合、そのアクションは実行されません。

まとめ

これまで手作業で行っていた、条件に応じた顧客へのリードソース登録や履歴グループの追加が、シナリオによって自動化できるようになりました。

対象顧客の分類や履歴登録の抜け漏れを防ぎつつ、担当者の作業負荷を軽減できますので、ぜひご活用ください。